中船科技10月9日晚发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国海装100%股份、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权，这些标的资产为风电行业等相关新能源领域资产，交易作价91.98亿元。
实控人不变
中船科技公告称，交易完成后，中船科技将直接持有中国海装100%股权和新疆海为100%股权，并将通过直接和间接方式合计持有中船风电100%股权、洛阳双瑞100%股权和凌久电气100%股权。
此外，中船科技拟向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过30亿元。募集配套资金在扣除相关费用后，拟用于补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务以及相关项目建设等，具体包括：兴城2号30万千瓦风电项目、江苏盐城风电叶片产线升级改造项目、中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目、正镶白族乌宁巴图风电二期100MW风电项目等。
公告显示，中船科技本次重组标的资产的交易作价为91.98亿元，其中股份对价为87.43亿元，现金对价为4.55亿元。中国海装100%股份的交易对价为60.93亿元，中船风电88.58%股权的交易对价为18.51亿元，新疆海为100%股权的交易对价为8.45亿元，洛阳双瑞44.64%少数股权的交易对价为3.95亿元，凌久电气10%少数股权的交易对价为1339.35万元。此次交易构成重大资产重组。
公告称，中船科技本次交易完成后（不考虑募集配套资金），中国船舶集团所控制的关联方对上市公司合计持股48.25%，仍为上市公司间接控股股东，国务院国资委仍为上市公司实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。
注入新能源业务资产
中船科技本次重组标的资产为风电行业等相关新能源领域资产，主要业务为风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等。本次重组前，中船科技业务以工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包等业务为主，其服务的行业包括船舶、军工、机械、建筑、市政、环保、水工等行业。
中船科技表示，本次交易完成后，中船风电、中国海装、新疆海为、洛阳双瑞、凌久电气将成为上市公司的全资子公司，公司将积极做好产业布局，实现多元发展，通过推动创新加强品牌建设，提高市场影响力，不断做强做大，充分发挥与标的公司之间的协同效应，创造新的利润增长点，提升整体资产质量和盈利能力，进一步提升在行业内的综合竞争力，为股东带来更丰厚的回报。
不过，需要注意的是，中船科技此次重组标的公司存在政府补助占经营业绩比重较高的风险。中国海装主营业务为风力发电机组及其核心零部件的研发、生产和销售。报告期内（2020年、2021年以及2022年1-6月），中国海装获取的政府补助对营业利润的影响分别为19.04%、34.54%和59.04%。
