港交所数据显示,上半年,港股市场IPO募资总额为178亿港元;新增上市公司33家,同比增加19.23%。另据IPO募资总额为178亿港元,同比下滑9.91%。其中,募资超过1亿美元(约7.85亿港元)的IPO项目仅有6家,大部分为中小型项目。
定价方面,据安永会计师事务所(以下简称安永)报告统计,港股市场上半年公开发售的新股中,近一半IPO以招股价下限定价,仅有3%新股采用发行价上限定价。
从新股筹资规模来看,上半年筹资最多的新股为珍酒李渡,募集资金53.09亿港元。宏信建发、亿华通分别以16.48亿港元和10.98亿港元位列第二和第三。据安永统计,上半年前十大IPO共募集资金130.95亿港元,占全部IPO募资总额的73.66%,较去年同期下降13%。
从行业方面看,据安永报告显示,科技、传媒与通信和生物科技与健康等领域的IPO数量并列第一。对此,川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示,上半年AI技术快速发展和应用,人工智能持续火热。再加上国内数字经济相关政策的支持,科技、传媒等板块表现较好。
“港交所国际化程度高,具有相对较高的国际知名度和流动性,有助于吸引海外投资者,为企业融资提供更多选择。”陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示,上半年港交所持续深化上市机制改革,特专科技公司上市机制正式生效,为上市企业提供多种金融支持,加大了对具有高成长性的特专科技企业赴港上市的吸引力。
公开数据显示,上半年在港交所披露的已递交上市申请的企业达138家,且第二季度平均每宗IPO交易规模超过一季度一倍以上。
巨丰投顾高级投资顾问于晓明在接受《证券日报》记者采访时表示,香港拥有成熟的资本市场和广泛的投资者基础,随着中国经济的增长和改革开放的推进,更多内地企业希望通过香港资本市场来获得融资及扩大业务。
毕马威中国在《中国内地与香港IPO市场2023年度中期回顾》指出,特专科技公司上市机制的推出也将对新股市场带来提振作用。
仅6月30日这一天,港交所官网就披露了13家企业的招股书。除瑞浦兰均能源外,其余12家企业均为第一次递交招股书,行业涉及私募基金、企业财税、电信服务、广告营销等。其中,黑芝麻智能为第一家根据18C规则正式递交上市文件的特专科技公司,将冲击“自动驾驶计算芯片第一股”。
展望下半年港股IPO趋势,陈雳表示,国内宏观经济复苏对港股市场构成基本支撑,叠加美联储加息周期接近尾声,外围扰动因素逐步消退,港股有望企稳回升。同时,香港具有较大的地理优势,与内地联系更加紧密,随着互联互通制度不断优化,港股市场流动性将得到持续改善,港股IPO还将保持活跃。