为践行普惠金融，公募基金行业以实际行动积极推进投资者陪伴。立足于自身专业能力，基金公司通过品牌赋能、特色化纵深挖掘等多样化方式，线上线下广泛覆盖各类投资者群体和场景，成功打造出多个标杆投教系列活动，吸引众多投资者参与。
富国基金“一起投”、东方红资产管理“东方红万里行”、摩根资产管理“环球市场纵览-摩根中国行”等投教品牌已覆盖广大投资者群体，树立起坚实口碑；兴证全球基金“复旦管院·兴动ESG大讲堂”、国泰基金“幸福养老”等特色化系列投教活动，充分发挥基金公司专长，有效传递专业投资知识；中欧基金《种时光的人》、兴证全球基金“十年之约”、睿远基金“价值投资与基金实务系列课程”等，则生动诠释了长期主义与价值投资的魅力。
以品牌力量赋能投教
当资产管理机构深入普惠金融一线，投资者陪伴正逐步成为重要的系统性工程。头部基金公司率先垂范，通过长期深耕，成功打造出多个深入人心、标杆化的投教品牌。
富国基金推出的“一起投”是其中的典型代表。“一起投”致力于通过策略会与创意视频两大核心模式，为投资者提供专业、温暖、丰富的长期陪伴。2025年，富国基金共举办12场专场活动，每场均邀请券商首席分析师与知名基金经理，紧扣市场热点与实战技能。此外，富国基金同年还推出12支系列短片，涵盖人物故事、数据可视化等多种形式，以温情视角和趣味叙事阐述投资理念，受到投资者广泛欢迎。
东方红资产管理打造的“东方红万里行”，是业内首个系列化客户服务活动。自2015年启动至今，已累计举办超15000场，覆盖全国上百座城市、逾210万人次。近年来，“东方红万里行”完成升级迭代，课程内容涵盖宏观形势、投资理论、基金理财、资产配置及日常陪伴，并搭建了跨部门协同的矩阵式讲师团队，实现全业务条线覆盖。此外，该活动实现线上线下深度融合，不仅走进银行网点、社区街道、机关单位、企业园区及乡村一线开展面对面交流，还利用直播、短视频、漫画及互动游戏等新媒体形式，为投资者提供立体化陪伴体验。
摩根资产管理则充分发挥全球视野优势，推出《环球市场纵览—摩根中国行》活动，以专业的投教材料《环球市场纵览》及《ETF环球市场纵览》作为主要交流素材，通过全面丰富的历史数据、图表比较和多维度展示，向投资者介绍全球各主要市场的最新数据、投资逻辑和资产配置的理念方法，备受好评。
生动传递特色投资基因
基于多元的“投资基因”，部分基金公司围绕各自特色业务板块，有针对性地开展系列投教活动，生动传递专业知识。ESG投资、养老投资等都是近年来投资者关注的热门方向，为回应投资者关切，基金公司陆续推出一系列丰富多彩的互动活动。
兴证全球基金走入大学校园，与复旦大学管理学院合作建立“兴证全球基金-复旦管院投教基地”，其中最具代表性的是“复旦管院·兴动ESG大讲堂”项目。该项目每年举办一场年度论坛、两场沙龙，汇聚资管界、企业界和ESG领域专业人士，探讨ESG前沿话题，传递责任投资与ESG投资的专业知识。同时，该项目打破传统讨论边界，邀请来自AI科技、能源、金融、制造业等多元领域的嘉宾，推动“学术-投资-产业”三方对话。
国泰基金紧抓养老投资这一热点需求，推出“幸福养老”系列线下线上投教活动。以创新场景为抓手，国泰基金联合上海网红书店建投书局，打造沉浸式养老投教展，设置“衰老实验室”“时光长廊”“未来养老场景展示”“养老及防非知识展区”四大核心板块，通过衰老模拟体验传递科学规划理念，搭配趣味科普，便于参与者了解个人养老金知识。此外，国泰基金线上推出《年年有余》直播栏目，聚焦养老金融核心话题，围绕“养老钱”的投资与管理等话题，邀请专业基金经理进行知识科普，将专业知识转化为通俗易懂的内容，吸引了众多网友关注。
高质量陪伴践行长期主义
公募基金迈向高质量发展，坚守长期主义始终是核心目标。如何让投资者切实体会长期主义在投资中的重要力量？基金公司以鲜活案例入手，生动诠释长期主义的价值。
中欧基金从2023年起推出聚焦长期主义的纪录片栏目《种时光的人》，这是基金行业首档讲述各专业人士长期主义故事的纪录片栏目。从第一季到第四季，《种时光的人》已累计记录18位来自艺术、教育、传统文化、科技、生态等不同领域、从业20年至50年专业人士的长期主义故事。他们虽来自不同行业，但都“择一事，终一生”，以精益求精的专业精神践行长期主义。该栏目在网络平台已跻身爆款行列，总曝光量近10亿，总播放量突破千万。
2019年，兴证全球基金在旗下首只养老目标FOF产品成立之际，发起“十年之约”客户活动，邀请持有人分享投资故事和未来规划。在与投资者回访沟通的过程中，兴证全球基金将具有代表性的持有人故事制作成视频、文章等投教内容，向更多投资者传递长期投资、价值投资、理性投资的理念。其中，《人生曲线》系列视频讲述了持有人的人生与投资故事，传递出长期的力量。
睿远基金以价值投资为抓手，深入校园，通过普及金融理财知识，构建长期可持续的投资者教育体系。2023年起，睿远基金与上海交通大学安泰经济与管理学院开设的“价值投资与基金实务系列课程”已成功举办四个完整学期，通过教学设计的创新，推动投教纳入国民教育体系。此外，睿远基金投教基地携手复旦大学管理学院推出多资产协同配置课程，将真实市场的投资逻辑、风险认知与注重长期稳健回报的理性投资理念系统性地传递给青年学子。
在这些专业而不失温度的切实陪伴下，长期主义、价值投资、资产配置不再是简单的口号，而是成为投资者真正挖掘市场价值的助推力量。
