中泰证券旗下公募基金投顾业务新品牌“齐富投”上线。
“齐富投”基金投资顾问业务，主要是指中泰证券接受客户委托，与客户签订基金投顾服务协议，代客户作出具体基金投资品种、数量和买卖时机的决策，并代客户执行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。近年来，基金投顾业务已成为财富管理新模式的重要板块，并有望成为券商财富管理转型不可或缺的“催化剂”。
中泰证券2021年7月正式获得基金投资顾问业务试点资格以来，借鉴行业优秀经验，结合中泰证券自身优势，创建了全流程陪伴式客户服务体系，为基金投顾业务试点构建起坚实的制度、流程、服务保障和系统支持。“齐富投”基金投顾业务依托长期投顾服务和积淀，关注全市场的优质基金，建立定量定性评价体系，打造需求驱动的投研服务。其配备专属基金投顾，覆盖投前、投中、投后各个环节，建立长期陪伴式服务体系，切实为投资者提升投资体验。值得一提的是，该业务千元起投，投资门槛低，并且基金申购费用抵扣基金投顾服务费，实现流程线上化，具有操作便利、节约成本等优势。
中泰证券党委副书记、监事会主席郭永利在致辞中表示，近年来，中泰证券坚持以客户为中心的原则，打造了以“中泰量化30”为代表的金融产品体系，积极推动财富管理转型。在证监会发布基金投顾业务试点通知后，中泰证券第一时间筹备申请试点资格，迈出了由“卖方投顾”向“买方投顾”转型的步伐。
在“齐富投”基金投顾品牌发布会上，中泰证券党委副书记、监事会主席郭永利，日照银行党委副书记、行长杨宝峰，烟台银行副行长张孝伟，威海商业银行副行长姜毅，中泰证券副总经理袁西存，中泰证券首席经济学家李迅雷共同为“齐富投”基金投顾品牌举行了上线仪式。随后，中泰证券还同烟台银行、日照银行签署了业务战略合作协议。
郭永利介绍，中泰证券高度重视银证合作，今年7月举办了商业银行对接资本市场业务交流会，发布《商业银行服务手册》，获得广泛好评。在居民财富管理多元化需求日益增长和资管新规影响下，公募基金投顾业务是一次重大转型机遇，是未来银证合作的发力点。中泰证券与各大城商行均建立了顺畅的合作机制，已经打下了良好的合作基础。未来，将加强资源共享和优势互补，打造出银证合作的新模式。
杨宝峰在致辞中表示，日照银行将以本次签约为契机，与中泰证券实现最大程度的相互赋能，通过证银携手，共同融入个人业务发展的新格局，切实增强服务百姓金融生活的创造力，探讨银证合作更多空间和更多机遇。
胡增永表示，今年以来，中泰证券提出“1142”总体发展思路，其中一个“1”就是以客户为中心，以客户需求为导向，积极为客户提供优质服务，为客户创造价值，与客户共同成长、共同进步、共享发展成果。“齐富投”基金投顾品牌的发布，是中泰证券财富管理转型道路上又一里程碑式重大事件。中泰证券将以此为契机，充分发挥行业领先的投研优势、产品优势和客户资源优势，不断深化投顾服务的广度和深度，帮助投资者享受资本市场发展的红利，为投资者提供专业周到的金融服务。
