近日，《证券日报》记者从券商处获悉，2023年度券商经营业绩指标数据出炉，具体包括总资产、净资产、信息技术投入以及各项细分业务收入（包括投入）等39项核心数据指标，上述数据主要呈现了各项指标的行业中位数与行业平均数情况，共有107家券商参与统计。
自营业务成为
第一大收入来源
作为周期性行业，券商的经营业绩情况与市场走向密切相关。2023年，行业业绩彰显韧性，经营情况整体稳定，全年实现营业收入4059.02亿元，同比增2.77%；净利润1378.33亿元，同比降3.14%。
在各项主营业务中，2023年，券商的证券经纪业务收入合计为1113.1亿元，同比下降12.48%，该指标行业中位数收入为4.34亿元；投行业务收入为541.62亿元，同比下降17.78%，该指标行业中位数收入为1.57亿元；资管业务收入为195.58亿元，同比下降17.97%，该指标行业中位数收入为6345.49万元。相对上述，券商自营业务则增速亮眼，成为业绩的重要支撑，2023年行业证券投资业务收入为1213.52亿元，同比增长100.75%，该指标行业中位数收入为3.7亿元。
从业务结构来看，中证协统计数据显示，2023年，证券行业自营业务、经纪业务、投行业务、利息净收入、资管业务等业务收入分别占营业收入的29.99%、27.78%、13.42%、13.09%、5.54%，自营业务成为券商的第一大收入来源。
聚焦细分类别的业务收入情况，经纪业务方面，2023年券商响应减费降负政策，普遍下调经纪业务佣金费率，代理买卖证券业务收入（含交易单元席位租赁）合计为985.37亿元，同比下降12.88%，该指标行业中位数收入为4.16亿元；备受市场关注的代理销售金融产品收入合计为127.73亿元，同比下降9.33%，该指标行业中位数收入为2708.47万元。
投行业务细分收入方面，2023年，券商承销与保荐业务收入合计479.99亿元，同比下降17.8%，该指标行业中位数收入为1.31亿元。相对于股票承销，债券承销保持着较好水平，2023年券商股票主承销承销保荐佣金收入为250.84亿元，同比下降28.42%；债券主承销承销保荐佣金收入为212.9亿元，同比增长2.13%。
信息技术投入提升
细分业务不乏亮点
当前，在数字化转型大趋势下，证券行业信息技术投入情况受到各方关注。2023年，中证协印发了《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023—2025）》，鼓励有条件的证券公司在2023年至2025年三个年度信息科技平均投入金额不少于上述三个年度平均净利润的10%或平均营业收入的7%，并保持稳定的资金投入。
为此，券商2023年的信息技术投入进一步提升，合计为430.3亿元，同比增长7%，该指标行业中位数投入为1.69亿元。不过，据《证券日报》记者不完全统计，由于综合实力的差别，各家券商的投入情况也差异较大。以上市券商为例，2023年，多家头部上市券商信息技术投入远超行业中位数1.69亿元，例如华泰证券信息技术投入25.78亿元，海通证券信息技术投入达24.31亿元，国泰君安、中金公司等7家券商的信息技术投入也均超10亿元。
6月3日，中证协证券科技专业委员会召开主任委员（扩大）会议时提出，2024年将深入贯彻中央金融工作会议精神，围绕证券行业做好数字金融这篇大文章，推动证券公司加强网络与信息系统安全稳定运行保障体系和能力建设，推进落实网络和信息安全三年提升计划。
值得关注的是，由于具备一定的准入门槛，近年来，券商衍生品业务的发展情况也展现了头部券商们的综合实力。2023年，证券公司基于柜台与机构客户对手方交易业务的收入总和为52.32亿元，同比下滑32.02%。开源证券非银金融行业首席研究员高超表示：“券商衍生品业务增速承压，主要是因2022年以来场外衍生品规模增速有所放缓，可能与银行理财赎回、结构性存款压降、互换新规过渡、券商再融资节奏放缓等因素有关。”
当然，细分业务中也不乏亮点，例如，2023年券商约定购回业务利息收入为1.82亿元，同比增长16.25%。此外，机构业务一直是券商积极发力的方向，2023年券商代理机构客户买卖证券交易额为748.18万亿元，同比增长9.53%。
展望未来，中信证券金融产业首席分析师田良表示：“随着资本市场的逐步回暖，交易佣金及投资收益有望实现环比上行，行业净利率水平有望进一步提升。在同比基数下降的环境下，证券行业利润降幅有望逐步收窄。”
东北证券非银金融首席分析师郑君怡也表示：“今年以来，多项政策出台助力资本市场高质量发展，提高市场活跃度与可投性。随着资本市场回暖，市场主要指数上行，证券行业经纪业务、自营业务从中受益较多，收入有望得到提升。同时，多数证券公司逐渐深化财富管理转型，利用科技赋能公司业务发展，拓展业务布局。”
