中证网讯（记者 康书伟）拟在精选层挂牌的数字人11月23日进行网上发行。公司日前披露的公开发行说明书显示，公司发行价为12.5元/股，发行代码为“889688”，采用战略投资者定向配售和网上定价发行相结合方式发行。公司向战略投资者战略配售股份由公募基金汇添富、北京金长川资本管理有限公司、丹桂顺发展（深圳）有限公司、北京海纳有容投资管理有限公司认购。
公司此次发行价格对应的发行市盈率为21.89倍，与此次发行董事会召开前六个月A股（不含科创板）平均发行市盈率21.56倍基本持平，远低于同行业可比公司的二级市场平均市盈率水平。
公告显示，数字人是一家专注于数字医学领域的软件开发企业，利用自身在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累，从事“数字人体技术”的研发及应用推广。公司与北京大学、中国人民解放军陆军军医大学、山东大学、内蒙古医科大学等知名院校、机构合作，实现了计算机信息化技术和传统医学的跨界融合。目前，公司及子公司拥有专利12项，其中发明专利8项，软件著作权41项，具有较强的技术研发实力。
公司产品主要由数字医学教育、人体生命科普和数字医疗产品三大类组成。其中，数字医学产品为公司核心产品，包括“中国数字人解剖系统”和“医学形态学数字化教学平台”，主要服务于医学院校的解剖学和形态学教学，同时还可以为医学院校的数字解剖实验室提供整体解决方案。
公司现有的“中国数字人解剖系统”“医学形态学数字化教学系统”等产品，已在全国400余家医学类院校、数十家科技展馆及多家海外医学院校广泛应用，公司与山东大学合作推广的“我国数字解剖学教学体系创建与推广”项目还获得了“国家级教学成果二等奖”“山东省科技进步三等奖”等多项荣誉。因此，公司在业内已形成了较为明显的技术优势和品牌影响力。
从收入结构来看，医学院校市场是数字人主要的收入来源，2019年贡献公司近九成销售收入。公司在医学院校市场也保持着较高的市占率。公告显示，2020年我国各类医学院校已达到750多所，公司数字医学教育类产品已在其中400余所医学院校进行应用，市场渗透率超过50%。
在日前举行的网上路演中，公司董事长、总经理徐以发表示，医院临床业务是公司的重点发展方向，目前已组建销售部门，现有产品已进入医院，包括上海龙华医院、江苏省人民医院、山东省立医院等二十余家医院，在手术术前规划、外科辅助诊断、影像辅助诊断等方面起到了很好的作用。
徐以发表示，公司在医院客户领域尚处于开拓初期，目前通过针对医师培训及临床应用产品的不断研发、改进，已在20多家医院进行了销售。未来，随着高清晰度数字人产品的研发和应用，公司将逐步开拓医院市场，为医院提供医学影像的扫描及三维重建、手术规划等服务，医院业务有望成为公司的重要业绩增长点。
公司另一增长点来自海外市场。2019年，公司在海外实现销售收入248.05万元，占主营业务收入的比例为2.25%。公司国际版本测试已完成，并且推向海外市场，在埃及Techno Scientific Company、香港大学等医学院校得到应用，随着疫情的影响减弱和各国对医学教育的重视，海外业务市场空间广阔。
