在当前银行业普遍面临净息差收窄的严峻背景下，中间业务收入已成为各家银行转型与突破的重要着力点。随着A股42家上市银行半年报的全面披露，中间业务的发展状况逐渐浮出水面，为我们揭示了这一转型过程中的诸多细节与挑战。
中间业务收入普遍下滑，但转型势头不减
据Wind数据显示，2024年上半年，42家上市银行合计实现手续费与佣金净收入约4000亿元，与去年同期相比下降了12.03%。这一数据清晰地表明，银行中间业务收入（即手续费及佣金净收入）的下滑已成为普遍现象。其中，有31家银行的手续费及佣金净收入呈现负增长，占比高达73.8%。然而，尽管整体形势严峻，仍有11家上市银行在中间业务收入上实现了正增长，显示出部分银行在转型过程中的积极进展。
多重因素导致中间业务收入承压
对于中间业务收入下滑的原因，多位专家进行了分析。中央财经大学证券期货研究所研究员杨海平指出，市场原因导致的理财产品、公募基金等代销难度上升以及代销收入萎缩是重要原因之一。此外，市场竞争的加剧以及银行主动向实体经济让利，也导致了商业银行持续减免手续费，进一步压缩了中间业务收入的空间。
不同类型银行表现各异，但转型方向明确
在42家上市银行中，不同类型银行的表现呈现出较大差异。国有大行、股份制银行以及城商行在中间业务收入上均面临不同程度的下滑。其中，国有大行中，工商银行、农业银行、中国银行等上半年手续费及佣金净收入同比降幅均在5%以上，而邮储银行、交通银行、建设银行等降幅更是达到了10%以上。股份制银行中，有8家银行的手续费及佣金净收入降幅在两位数之上，显示出该类银行在中间业务收入转型上的巨大压力。
然而，值得注意的是，尽管整体形势严峻，仍有部分银行在中间业务收入上实现了显著增长。如瑞丰银行、重庆银行和江阴银行等，其手续费及佣金净收入增幅分别达到了554.13%、159.99%和110.92%。这些银行的成功经验表明，通过采取差异化的竞争策略、加大财富管理和资产管理业务力度以及提高服务效率和客户体验等方式，银行仍有可能在中间业务收入上实现突破。
下半年发展态势向好，银行持乐观态度
尽管今年上半年部分银行中间业务收入增长承压，但银行普遍对下半年的发展态势持乐观态度。随着利率市场化的推进和金融市场竞争的加剧，银行必须不断创新服务模式、拓展非传统银行业务领域以提高自身竞争力。建设银行首席财务官生柳荣在中期业绩发布会上表示，建设银行正大力推动中间业务由价格竞争型向质量竞争型转变，并在客户基础、收入结构优化以及精细化管理等方面取得了积极变化。
南开大学金融发展研究院院长田利辉也认为，银行可以通过优化资产负债表、压降负债端成本以及提高轻资本的非息收入占比等方式来缓解中间业务收入的增长压力。同时，银行还应主动布局科技金融，利用大数据、人工智能等技术手段提高服务效率和降低运营成本，从而提升中间业务的盈利能力。
综上所述，尽管银行业在中间业务收入上正面临诸多挑战，但转型的势头并未减弱。通过不断创新服务模式、拓展业务领域以及提高服务效率和客户体验等方式，银行有望在未来实现中间业务收入的稳步增长，并为自身的可持续发展奠定坚实基础。
