中证网讯(记者 康曦)日前,由国金证券发起的交易所市场首单短期限、可滚动发行ABS“国金-徐工租赁八期资产支持专项计划”(简称“徐工租赁八期ABS”)在深交所成功发行,本项目的交易结构实现了重大创新。
国金证券在深交所的指导下设计出了此类创新的ABS发行方案,通过首发和续发安排,实现产品端与底层基础资产的有效衔接,缩短产品久期,降低企业融资成本,提升企业资产证券化产品融资便利性和灵活度,使融资资金能够更加高效地惠及实体经济。
徐工租赁八期ABS由江苏徐工工程机械租赁有限公司(简称“徐工租赁”)作为原始权益人,国金证券担任计划管理人及主承销商,发行总金额为4.5亿元,预期到期日为2021年8月底,期限约9个月。
本次项目的原始权益人徐工租赁,成立于2007年8月,是徐工集团全资子公司,注册资本13亿元。徐工租赁在工程机械租赁行业有着重要地位,同时,徐工租赁还是资产证券化领域的先行者,于2016年试水ABS,并在2018年取得深交所40亿元ABS储架额度。目前,徐工租赁已累计发行8单ABS,发行规模合计约48亿元。
国金证券作为专业、全面的资产证券化承销商,连续三年获得交易所优秀资产支持专项计划管理人奖,已发行的产品基础资产覆盖租赁资产、保理资产、消费信贷资产、企业应收账款、CMBS以及收益权类资产等各个类型。国金证券表示,公司将不断创新,继续丰富和完善资产证券化产品种类,进一步推动与深挖实体企业的ABS设计与发行,为实体经济发展提供更强有力的金融支持。