久期财经讯,海底捞国际控股有限公司(Haidilao International Holding Ltd. 简称:“海底捞”,06862.HK,标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、5年期、美元高级票据。
条款如下:
发行人:海底捞国际控股有限公司
发行人评级:标普:BBB 稳定,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB/BBB(标普/惠誉)
发行规则:Reg S
发行类型:高级票据
规模:6亿美元
期限:5年
初始指导价:T+225bps区域
最终指导价:T+175区域
息票率:2.150%
收益率:2.181%
发行价格:99.854
交割日:2021年1月14日(T+5)
到期日:2026年1月14日
联席全球协调人:摩根士丹利(B&D)等
联席账簿管理人和联席牵头经办人:招银国际、瑞士信贷
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
ISIN:XS2281463237
认购情况如下:
总认购超50亿美元,来自197个账户。
投资者地域分布:亚洲94.00%,欧洲、中东和非洲6.00%
投资者类型分布:资产管理公司/基金管理公司72.00%,银行/金融机构23.00%,私人银行/企业5.00%