截至目前，中国六大银行——工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行——已全部披露了2024年三季度报告。在信贷方面，这六家银行在今年前三季度聚焦于五篇大文章，持续加大了对实体经济的支持力度，特别是在科技创新、绿色金融和普惠金融等重点领域。然而，在银行降低融资成本以让利实体经济的背景下，银行净息差面临下行压力。尽管如此，六大行的资产质量整体保持稳健，不良贷款率稳中有降。
精准浇灌实体经济
数据显示，前三季度六大行新增贷款规模超过8万亿元，其中工商银行、建设银行、农业银行和中国银行的新增贷款规模均超过1万亿元。以工商银行为例，截至9月末，其客户贷款及垫款总额（不含应计利息）达到28.10万亿元，较上年末增加了2.01万亿元。
农业银行信用管理部总经理王霄汉在三季度业绩说明会上指出，该行的信贷投放主要集中在“三农”和县域业务的较快增长、对五篇大文章重点领域的持续支持以及个人贷款业务的领先发展上。
建设银行也全力以赴地服务实体经济，特别是在战略性新兴产业和科技型企业贷款方面取得了较快增长。截至9月末，该行的战略性新兴产业贷款余额达到2.74万亿元，科技型企业贷款余额为1.82万亿元。
在房地产市场方面，中国银行推动城市房地产融资协调机制取得了阶段性成效，前三季度完成了近600个“白名单”项目的审批，批复金额超过1300亿元，累计放款超过700亿元。同时，该行的个人住房贷款余额及新投放市场份额均有所提升。
净息差面临持续收窄压力
尽管银行在降低融资成本以支持实体经济方面取得了积极进展，但今年前三季度的银行净利息收益率（即“净息差”）仍面临下行压力。监管政策引导银行降低融资成本，这使得银行净息差收窄的趋势愈发明显。
工商银行净息差的收窄幅度较大，截至9月末，其净息差为1.43%，同比减少24个基点。中国银行和建设银行的净息差也分别减少至1.41%和1.52%，均同比减少23个基点。农业银行、交通银行和邮储银行的净息差也均较去年同期有所减少。
交通银行在六大行中净息差降幅较小，仅同比下降2个基点。该行表示，这得益于其合理的资产负债配置、不断优化的业务结构以及存贷款定价的精细化管理。
农业银行资产负债管理部副总经理汪洋在业绩说明会上预计，今年该行的净息差将保持基本稳定。然而，他也指出，在金融让利实体的宏观政策导向下，预计明年净息差仍将承压，变动趋势与同业基本保持一致。
资产质量保持稳健
在资产质量方面，六大行整体表现稳健。截至9月末，邮储银行是六大行中唯一一家不良贷款率低于1%的银行，为0.86%。然而，其不良贷款率也较上年末上升了0.03个百分点。
工商银行、农业银行、交通银行和中国银行的不良贷款率均比上年末下降了0.01个百分点，分别降至1.35%、1.32%、1.32%和1.26%。建设银行的不良贷款率也较上年末下降了0.02个百分点，至1.35%。
在拨备覆盖率方面，六大行呈现出分化态势。农业银行和邮储银行的拨备覆盖率均超过300%，而建设银行、工商银行、交通银行和中国银行的拨备覆盖率则分别为237.03%、220.30%、203.87%和198.86%。
此外，六大行的资本充足率也整体满足监管要求。建设银行的核心一级资本充足率位居首位，为14.10%；而邮储银行的核心一级资本充足率则相对较低，为9.42%，但仍较上年末仅下降了0.11个百分点。
值得一提的是，农业银行在业绩说明会上透露，目前该行正在与相关部门积极沟通，并研究论证核心一级资本补充的方案，以进一步提升其资本实力。
